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机械工业周刊:预计挖掘机将超过预期的低风险偏好,并专注于业绩增长的确定性。
来源:宏伟发电机租凭    发布日期:2018-06-07    浏览:

 核心建议:Hengli液压、艾迪精密、三一重工、天通股份、杰克股份、浙江、努利股份、Zhi Yun股票上周机械行业指数下跌5.2%,市场运行和下跌。所有细分板均有不同程度下降,其中锂电池设备、船舶和船舶设备、半导体设备等行业大幅下降。

在本周的核心:最近的金融去杠杆化以降低市场风险偏好,我们建议我们继续专注于业绩增长的决定性环节和战略性新兴产业发展的自动化控制线。1)中国与美国再次出现贸易摩擦,两国高新技术产业争端的大趋势难以改变。中国继续加快推进集成电路、新材料、产业互联等高新技术产业,并推荐与战略性新兴产业相关的高端装备。2)与投资增长率相似,统计局在1-4个月内使制造业增加值增加7.1%,比1季度增长0.1。其中,特种设备、通用设备和汽车工业的工业增加值分别增长了11.4%、8.6%和8.1%。3)随着杠杆化和严格监管政策的推进,企业管理风险得到提升,企业财务危机在近期出现,市场风险偏好降低。从星期五开始,明胜指数正式纳入A股,考虑到外资偏好、低估的布局和良好的现金流目标。
投资主线概述:主线1:5月份工程重型卡车销售超预期,工程项目开始拉动挖掘机,对混凝土机械的需求超预期,继续建议增加O份额。F领先的制造商和加速的核心部件的本地化。首先,商用车网络消息显示,中国5月份重型卡车销量同比增长11万4000,同比增长17%。累计销售车辆56万200辆,在1-5个月内,同比增长15%,今年固定资产投资,特别是基础设施投资月度增长率两位数,大量基础设施项目相继启动,由垃圾转运站带动。UKS、混合式载重车重重型传统工程季节,牵引车比例下降,工程车比例继续上升。根据产业链研究,挖掘机的销售在5月份继续强劲增长。我们预计增长超过60%。混凝土机械的发展继续超过市场预期,重点是三一重工和XCP机械。国外高端泵阀供应紧张,国内液压泵阀国产化,根据产业链研究,高质量公司已突破20t以上挖掘机泵阀和批量供应主机厂,重点推荐恒流泵。艾迪精密度。
主线二:核心零部件订购量大,制造业升级换代,促进工业自动化设备需求强劲。机器人不仅是制造业的基础设备,也是工业互连、人工智能数据源和执行载体。随着人口红利的消失,中国的自动化升级已逐步扩展到3C、半导体、物流和食品药品领域。2017,中国机器人产量增长68.1%,明显快于全球增长速度;建议走三条主线:1)国内高质量厂商掌握核心技术,向下游延伸。培育技术力量,树立市场认同感是必由之路。推荐机器人,埃尔顿。2)占领细分市场,具有规模优势、资本实力,以高门槛确立优势;以规模效应增强上游议价能力,把握成本优势;以资本实力建立大型项目承接。建议采用TUSTA和KELAI机电一体化。3)技术突破有望被国内双环传动巨头取代。
主线三:在未来三年内,中国的晶圆厂将迅速扩张,半导体设备的自主性将迅速增长。中国和美国之间的贸易摩擦对中国的战略产业有着深刻的影响,核心和关键技术必须独立掌握。未来三年,中国晶圆厂的建设

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